Fluxo geral do sistema
O Calibre.Software organiza a operação da empresa conectando diferentes módulos em um mesmo fluxo de trabalho.
Mesmo que cada empresa tenha sua própria rotina, muitos processos seguem uma sequência parecida: o cliente solicita um serviço, a equipe registra a demanda, o orçamento é criado, a ordem de serviço é gerada, a execução técnica é realizada e os documentos finais são disponibilizados.
🧭 Visão simplificada
De forma geral, o fluxo pode ser entendido assim:
Esse fluxo pode variar conforme o tipo de serviço, os módulos utilizados e a forma como a empresa organiza sua operação.
📋 Etapas principais
| # | Etapa | Módulo relacionado |
|---|---|---|
| 1 | Cadastro do cliente | Contatos |
| 2 | Controle de acesso | Autenticação |
| 3 | Orçamento | Vendas |
| 4 | Ordem de Serviço | Vendas / módulos técnicos |
| 5 | Execução técnica | Metrologia / NR-13 |
| 6 | Documentos finais | Metrologia, NR-13 e Documentos |
| 7 | Financeiro | Financeiro |
| 8 | Estoque e expedição | Estoque / Expedição |
| 9 | Tarefas e acompanhamento | Tarefas |
| 10 | Acesso do cliente | Conforme permissões configuradas |
1. 👤 Cadastro do cliente
O processo normalmente começa com o cadastro das informações do cliente no módulo de Contatos.
Essas informações podem ser utilizadas em diferentes partes do sistema, como orçamentos, ordens de serviço, certificados, relatórios, documentos e cobranças.
Além do cliente, também podem ser cadastradas pessoas relacionadas, como responsáveis técnicos, contatos comerciais, funcionários e demais envolvidos no processo.
2. 🔐 Controle de acesso
Antes de utilizar o sistema, cada usuário precisa ter um acesso configurado.
No módulo de Autenticação, a empresa define os usuários, grupos e permissões. Isso permite controlar quais módulos, telas e ações cada pessoa poderá acessar.
As permissões ajudam a proteger informações importantes e manter cada usuário focado nas atividades relacionadas à sua função.
3. 💼 Orçamento
A negociação comercial é registrada por meio de um orçamento no módulo de Vendas.
O orçamento reúne os produtos ou serviços oferecidos ao cliente e pode servir como base para a geração de uma ordem de serviço.
Nessa etapa, a empresa organiza o que será executado, quais serviços serão cobrados e quais informações serão necessárias para dar continuidade ao atendimento.
4. 🧾 Ordem de Serviço
A Ordem de Serviço representa o trabalho que será executado.
Ela conecta informações comerciais, técnicas e operacionais, permitindo acompanhar o andamento do serviço dentro do sistema.
Uma ordem de serviço pode estar relacionada a clientes, equipamentos, serviços, certificados, relatórios, tarefas e informações financeiras.
5. 🧪 Execução técnica
A execução técnica depende do tipo de serviço realizado pela empresa.
Em serviços de calibração, o fluxo normalmente passa pelo módulo de Metrologia, envolvendo equipamentos, métodos, calibrações, padrões, resultados e certificados.
Em serviços de inspeção, o fluxo pode passar pelo módulo de NR-13, envolvendo caldeiras, vasos de pressão, tanques, tubulações, inspeções e relatórios.
6. 📄 Documentos finais
Após a execução do serviço, o sistema pode gerar ou disponibilizar documentos finais, como certificados, relatórios, registros internos e documentos controlados.
Esses documentos ajudam a manter a rastreabilidade do serviço executado e facilitam o acesso às informações quando necessário.
No módulo de Documentos, a empresa também pode controlar arquivos internos, revisões, aprovações e publicações para pessoas interessadas.
7. 💰 Financeiro
As informações do serviço também alimentam o controle financeiro da empresa.
No módulo Financeiro, é possível organizar contas, receitas, despesas, bancos, categorias, centros de custo e movimentações relacionadas à operação.
Dessa forma, o sistema ajuda a conectar o serviço executado com o acompanhamento financeiro da empresa.
8. 📦 Estoque e expedição
Alguns processos também podem envolver controle de materiais, itens, entradas, saídas e movimentações.
O módulo de Estoque ajuda a organizar os itens utilizados pela empresa, enquanto a Expedição pode apoiar processos relacionados ao envio, recebimento e movimentação operacional.
9. ✅ Tarefas e acompanhamento
Durante o fluxo, atividades podem ser atribuídas aos usuários por meio do módulo de Tarefas.
Esse módulo ajuda a organizar responsabilidades, acompanhar pendências e notificar os usuários sobre atividades que precisam ser realizadas.
10. 🌐 Acesso do cliente
Dependendo das permissões configuradas, o cliente também pode acessar informações relacionadas aos seus próprios serviços.
Esse acesso pode incluir certificados, relatórios, ordens de serviço ou outros documentos disponibilizados pela empresa.